Определения переменных лидов

Кратко

Путь: "Настройки" -> "Переменные" -> "Переменные лидов".

Определение переменной лида задает, какие данные можно хранить по каждому клиенту.

Создание и редактирование выполняются в форме определения.

Форма

Откройте вкладку «Переменные лидов» и нажмите «Добавить». В открывшейся форме определения заполните:

• имя;
• тип;
• описание;
• AI-инструкцию;
• затем нажмите «Сохранить» или закройте форму без изменений через «Отмена».

Примеры

• city - город клиента;
• interest - интересующий продукт;
• budget - бюджет;
• next_contact_at - дата следующего контакта;
• order_status - статус заказа.

Если агенту нужно заполнять переменные

• создайте определение;
• включите переменные лидов в агенте;
• выдайте право записи;
• укажите в инструкции агента, какие значения извлекать и когда обновлять.

Копирование и передача

Определение переменной лида можно перенести в другой проект через копирование или ссылку доступа. Переносятся настройки определения, а не значения конкретных лидов.

Удаление определения

В форме существующего определения нажмите «Удалить» и подтвердите действие через кнопку удаления в окне подтверждения.

Удаление опасно, если переменная используется в сценариях: зависящие от неё данные или автоматизация могут перестать работать.

Где это в интерфейсе

Основные элементы раздела:

• страница настроек проекта
• пункт «Настройки» в боковом меню
• страница переменных проекта
• вкладка «Переменные проекта»
• вкладка «Переменные лидов»
• создание переменной
• определение переменной в списке или форме
• кнопка копирования определения
• кнопка передачи определения по ссылке