Карточка лида

В карточке лида можно увидеть

Карточка лида нужна, чтобы быстро понять, кто написал в проект, из какого канала пришел человек и какие данные о нем уже известны. Отсюда удобно перейти к проверке переменных, статуса подписки, внешнего профиля и блокировки.

• аватар и имя;
• подписку;
• черный список;
• платформу;
• внешний ID пользователя на платформе;
• имя пользователя на платформе;
• ссылку на внешний профиль;
• канал;
• язык;
• дату создания;
• дату отписки;
• дату добавления в черный список;
• признак того, что пользователь заблокировал бота;
• текущие сегменты лида, источник и дату вступления;
• принятые в сегментах документы согласий и их версии;
• переменные лида.

Действия

Действия в карточке меняют данные конкретного лида. Перед блокировкой или обновлением профиля проверьте канал и убедитесь, что работаете с нужным пользователем.

• обновить данные лида;
• добавить в черный список;
• убрать из черного списка;
• вручную добавить в сегмент или убрать из него;
• редактировать переменные лида.

Сегменты лида и согласия

В блоке «Сегменты» показываются сегменты, в которых лид состоит сейчас. У сегмента подписной страницы агента есть отдельный значок агента: нажмите его, чтобы увидеть имя и состояние агента или перейти к его настройкам. Откройте сам сегмент, чтобы увидеть дату вступления, источник подписки и принятые для этого сегмента согласия.

У каждого принятого согласия указаны название документа, версия и дата принятия. Если документ хранится как PDF, его можно открыть. Это помогает проверить именно тот текст, который пользователь принял в момент подписки.

Чтобы добавить лида вручную, нажмите «Добавить». В окне выбора найдите сегмент через поиск и нажмите нужный сегмент. Обычный сегмент добавляется сразу; уже подключенные сегменты в списке не показываются. Сегменты со значком агента видны для понимания связи, но вручную добавить в них лида нельзя.

В подробностях участия действие «Удалить» убирает лида только из выбранного обычного сегмента. Оно не удаляет карточку лида и сам сегмент проекта. Участием в сегменте агента управляет подписка на агента, поэтому вручную удалить лида из него нельзя. Для остальных сегментов требуется право управления лидами.

Черный список

• при добавлении можно указать причину;
• причина сохраняется и отображается;
• если нужно заблокировать лида, учтите, что агент может перестать с ним работать.

Если профиль не обновляется

• проверьте доступ канала;
• проверьте, существует ли пользователь на платформе;
• проверьте ошибки синхронизации.

Где это в интерфейсе

Основные элементы раздела:

• раздел «Диалоги»
• пункт «Диалоги» в боковом меню проекта
• список лидов
• карточка лида
• переменные лида
• заметки оператора по лиду
• сохранение заметок оператора
• черный список лида
• сегменты текущего лида
• добавление лида в сегмент
• участие в сегменте
• подробности участия и согласия
• удаление из выбранного сегмента
• пункт «Лиды» в боковом меню