Шаги для этапов воронки

В автоматизациях «Для диалогов» доступны действие «Перенести на этап воронки» и проверка «Лид на этапе воронки». Они работают с лидом текущего процесса. Участники группового чата автоматически не подставляются вместо него.

Настройка

Добавьте шаг через каталог и откройте его настройки. Выберите воронку, затем этап. В обоих полях можно искать по названию. После выбора другой воронки этап нужно выбрать заново. Удалённые этапы недоступны; если выбранный этап удалили позже, замените его в настройках.

Перенести на этап воронки

Когда процесс дойдёт до действия, лид попадёт на выбранный этап. Если лида ещё нет в воронке, он будет добавлен. Действие может перенести лида и на предыдущий этап. Если лид уже находится на выбранном этапе, новое прохождение не записывается.

В настройках действия поля «Добавить маркеры» и «Снять маркеры» позволяют выбрать несколько маркеров этого этапа. На текущем этапе изменятся только указанные маркеры, остальные сохранятся. При переходе на другой этап маркеры прежнего этапа не переносятся. Если выбрать другую воронку или этап в настройках шага, маркеры нужно выбрать заново.

Реальный переход обновляет текущее положение лида и учитывается в числе «За период». В истории переходов сохраняются время и название автоматизации. Пропущенные этапы не засчитываются. Повторное выполнение того же задания после сбоя не создаёт ещё один переход.

Задержавшиеся изменения, произошедшие до переноса, не отменяют его. Условия воронки продолжают реагировать на новые изменения после переноса.

Лид на этапе воронки

Проверка выбирает ветку «Да», если лид сейчас находится на выбранном этапе, и «Нет», если он на другом этапе или вне воронки. Ранее пройденные этапы и выбранный период на результат не влияют. Подключите обе ветки к нужным следующим шагам.

Эта проверка относится к этапу, а не к его маркерам.

В тестовом запуске положение и маркеры лида меняются только внутри этого тестового процесса. Реальные лиды, история и счётчики воронки не изменяются.