События воронки

Откройте воронку, перейдите на вкладку «Редактирование» и выберите этап, на который должен переходить лид. Для изменения правил нужно право управления аналитикой.

Добавьте правило перехода

Чтобы добавить правило:

1. Внизу нужного столбца нажмите «Добавить источник».
2. Выберите «Событие».

Чтобы изменить существующее правило, откройте сохранённое правило по названию в столбце.

Далее:

1. В окне настройки перехода проверьте целевой этап.
2. Задайте понятное название правила, например «Подписался на рассылку».

События: когда проверять

• В блоке «При любом из событий» нажмите «Добавить событие».
• Выберите событие.

Можно выбрать несколько событий: каждое из них отдельно запускает проверку правила. Хотя бы одно событие обязательно.

Доступны создание лида, изменение подписки, чёрного списка или блокировки, участие в разделе или сегменте, назначение агента в личном чате, принятие согласия и получение метрики события.

Чтобы уточнить, на какое изменение реагировать:

Нажмите плашку события.

• В окне события укажите нужные уточнения.
• Нажмите «Применить», чтобы вернуться к правилу.

Для «Участия в сегменте» можно выбрать конкретный сегмент и вступление, выход или ожидание вступления. Для назначения можно выбрать агента и его роль; для получения метрики - агента и метрику. Без уточнения событие реагирует на любое соответствующее изменение. У «Создания лида» дополнительных настроек нет.

«Отмена» закрывает окно без применения уточнений. Крестик у плашки убирает событие. После настройки всех событий и параметров сохраните само правило.

Параметры: кому подходит переход

Нажмите «Добавить параметр», если переход нужен не всем лидам, для которых произошло событие. Параметры необязательны: без них достаточно выбранного события и его уточнений.

• Подписка, чёрный список, блокировка — нужное состояние лида.
• Сегмент и участие в разделе — состоит ли лид в выбранном сегменте или разделе. Для сегмента доступны также выход и ожидание вступления.
• Переменная лида — значение или наличие заполненного поля.
• Назначение агента в личном чате — назначен ли выбранный агент с указанной ролью.
• Метрика события лида — результат анализа выбранного агента. Это метрика конкретного события, а не общая метрика диалога.
• Канал и тип канала — нужные подключения или платформы.
• Источник, дата создания, последнее изменение, Email и телефон — происхождение записи, даты и наличие контактов.
• Воронка и этап — текущее участие в выбранной воронке или на выбранных этапах.
• Рассылка — участие в выбранной рассылке и результат её завершённого запуска: все получатели, отправлено, ошибки или не отправлено.

1. Найдите сегмент, агента, переменную или другой ресурс через поиск по названию.
2. Выберите нужный ресурс.
3. Заполните доступные для этого параметра поля: метрику или запуск рассылки, роль агента, сравнение и значение.

Набор полей зависит от параметра. При смене агента прежнюю метрику нужно выбрать заново. Крестик параметра удаляет его из правила.

Если параметров несколько, выберите в поле «Режим параметров» И или ИЛИ: должны подойти все параметры или хотя бы один. Этот выбор относится к параметрам, а не к событиям: любое выбранное событие по-прежнему запускает проверку.

Для метрики условие «Отсутствует» означает, что выбранный агент выполнил анализ, но значение метрики не заполнено. Если такого анализа не было, это условие не считается выполненным.

Например: событие «Участие в сегменте» с выбранным сегментом «Подписчики рассылки» и вступлением запускает проверку, а параметр «Email — Есть» пропускает только лидов с email. Одно заполнение email позже не запустит это правило: оно ждёт выбранное событие. Аналогично, изменение переменной, завершение рассылки или ответ агента сами по себе не являются событиями запуска воронки.

Применение правила

• Для применения правила нажмите «Сохранить».
• Для закрытия окна без сохранения нажмите «Отмена».
• Ненужное правило можно удалить.

В воронке доступно до 100 правил, в одном правиле - до 20 параметров.

Лид может попасть на этап из любого предыдущего этапа или извне воронки. Если подходят несколько следующих этапов, выбирается самый дальний по порядку столбцов. За одно событие происходит один переход в каждой воронке; промежуточные этапы не засчитываются. Назад или на текущий этап правило не переносит. Для ручного управления используйте перенос лидов или шаги автоматизации.

Переход сам по себе не назначает агентов, не подписывает на сегменты и не запускает автоматизации. Новые и изменённые правила применяются к новым событиям: прошлые лиды и история не пересчитываются. После изменения условий или порядка этапов более ранние события не применяются; переименование и смена цвета не меняют логику переходов.

После ручного переноса или переноса автоматизацией события, произошедшие до него, не отменяют выбранный этап. В групповом чате правило относится только к лиду, связанному с событием, а не ко всем участникам. Тестовые лиды не участвуют в реальных воронках.