Копирование ресурсов

Что такое пакет ресурсов

Пакет ресурсов — это рассчитанный системой набор элементов проекта для копирования или передачи по ссылке. Основным ресурсом может быть:

• автоматизация;
• агент;
• рассылка;
• сегмент или документ согласия сегмента;
• папка, файл или таблица базы знаний;
• самостоятельный лендинг;
• пользовательская метрика;
• переменная проекта;
• определение переменной лида;
• определение переменной диалога.

Точный состав зависит от основного ресурса, связанных элементов, выбранных опций и доступов пользователя. Перед копированием или созданием ссылки раскройте список «Элементы пакета»: он показывает фактический состав конкретного пакета.

Для создания пакета достаточно права просмотра исходного ресурса. В списке целевых проектов кабинет оставляет только те проекты, где вы можете управлять каждым типом элементов из пакета. Например, для пакета из агента и документов базы знаний одновременно нужны права управления агентами и базой знаний в целевом проекте.

Дополнительные настройки пакета

При копировании автоматизации появляется настройка «Связанные ресурсы автоматизации». Она включает связанные сегменты и определения переменных. Для копии в текущем проекте настройку можно выключить — тогда копия будет использовать уже существующие ресурсы этого проекта. При копировании в другой проект связанные ресурсы обязательны, поэтому настройка остаётся включённой и недоступна для изменения.

Если вы создаёте ссылку на автоматизацию, связанные сегменты и определения переменных добавляются в неё автоматически: отдельно включать их не нужно.

При копировании агента интерфейс может предложить:

• включить связанные источники базы знаний;
• добавить выбранные переменные проекта и определения переменных лидов и диалогов.

Настройки возможностей самого агента переносятся вместе с ним. В том числе сохраняются включённое клонирование голоса и выбранная для него модель.

Если в пакете есть переменная проекта, отдельно появляется флаг включения её значения. По умолчанию значение не включается. Перед включением проверьте, не содержит ли оно секрет или настройку, которую нельзя передавать.

При копировании в тот же проект список дополнительных связанных переменных не показывается. Доступность каждой опции также зависит от прав на базу знаний и переменные.

Соберите пакет из нескольких ресурсов

Если нужно перенести несколько независимых элементов за один раз, нажмите шестерёнку «Настройки» справа от названия проекта. В группе «Данные проекта» откройте «Копирование ресурсов» и нажмите «Собрать пакет».

В окне сборки ресурсы сгруппированы по разделам: агенты, автоматизации, рассылки, сегменты, документы согласия, лендинги, пользовательские метрики, переменные проекта, определения переменных лидов и диалогов и база знаний. Отображаются только доступные вам разделы и элементы. Для лендингов доступны самостоятельные страницы, а для метрик — пользовательские, не встроенные метрики.

1. Найдите нужные элементы через поиск по названию или ID.
2. Отметьте элементы пакета. Первый выбранный элемент помечается как основной: по нему определяются начальное название пакета и раздел-источник ссылки. Если снять эту отметку, основным станет следующий выбранный элемент.

3. Нажмите «Скопировать в проект» или «Создать ссылку».

4. В следующем окне проверьте рассчитанный состав. Связанные зависимости выбранных элементов добавляются автоматически.

Если пакет содержит автоматизацию, вместе с ней переносятся названия, описания и расположение визуальных групп шагов. Группы не являются отдельными ресурсами и не выбираются в пакете отдельно.

Копирование в проект

Откройте нужный ресурс и меню его действий.

Нажмите «Скопировать».

В окне пакета:

1. укажите название копии;
2. выберите целевой проект;
3. настройте доступные связанные ресурсы и при необходимости раскройте состав пакета;
4. нажмите кнопку копирования.

Кабинет создаёт пакет, запускает процесс импорта в выбранный проект и открывает окно прогресса. Результат показывает созданные, использованные существующие, пропущенные, требующие настройки и ошибочные элементы.

Создание ссылки

Откройте меню ресурса и выберите «Поделиться».

В окне пакета:

1. укажите название пакета;
2. выберите срок: 1 день, 7 дней, 1 месяц, 1 год или без срока;
3. настройте связанные ресурсы и проверьте состав;
4. нажмите «Создать ссылку».

После создания поле ссылки доступно только для чтения. Скопируйте его кнопкой рядом. Такая ссылка даёт доступ к предпросмотру и импорту пакета, поэтому передавайте её только нужному получателю.

Управление ссылками

Нажмите шестерёнку «Настройки» справа от названия проекта и в группе «Данные проекта» выберите «Копирование ресурсов».

На странице «Копирование ресурсов» расположен список созданных ссылок. Вкладки разделяют активные ссылки и архив. Кнопка «Собрать пакет» находится в той же строке над списком, справа от вкладок.

Таблица показывает название пакета, количество элементов, раздел-источник и срок доступа. Разделом-источником могут быть автоматизации, агенты, рассылки, сегменты, база знаний, лендинги, метрики, переменные проекта, лидов или диалогов.

Нажмите строку, чтобы открыть карточку ссылки. В ней можно:

• изменить название;
• оставить текущий срок или установить 1 день, 7 дней, 1 месяц, 1 год либо бессрочный доступ;
• раскрыть состав пакета;
• скопировать адрес активной ссылки;
• закрыть доступ с подтверждением.

В архив попадают закрытые вручную и истёкшие ссылки. Архивная карточка доступна для просмотра, но изменить или скопировать действующий адрес из неё нельзя.

Импорт по ссылке

Получатель открывает страницу импорта. Кабинет загружает название и состав пакета, а в списке оставляет только подходящие целевые проекты — те, где получатель может управлять всеми типами ресурсов пакета.

1. Раскройте «Элементы пакета».
2. Выберите целевой проект.
3. Нажмите «Проверить и скопировать». Кабинет сначала построит план и откроет его в отдельном окне — копирование на этом шаге ещё не начинается. Кнопка «Построить план» внутри раскрытого состава открывает то же окно заранее.
4. Проверьте каждую строку плана, предупреждение о повторном копировании и нажмите «Скопировать в проект».

У каждой строки плана есть действие и пояснение, что произойдёт с ресурсом:

• «Создать» — появится новая независимая копия указанного ресурса;
• «Использовать существующее» — пакет свяжется с уже имеющимся ресурсом целевого проекта;
• «Настроить после копирования» — ресурс будет создан, но затем потребуется действие в кабинете, например заново выбрать канал для ключевого слова, получателя сообщения или каналы агента;
• «Конфликт» — найдено несовместимое совпадение, например отличается тип или схема переменной;
• «Пропустить» — ресурс копироваться не будет.

Каждое подтверждение создаёт новые независимые копии тех элементов, для которых план показывает «Создать», даже если эту ссылку уже импортировали в тот же проект. Перед повторным нажатием проверьте план: предыдущий импорт сам по себе не превращает новые элементы в обновление существующих.

После запуска открывается прогресс фонового процесса. Итог отдельно считает созданные, использованные существующие, пропущенные, требующие настройки и ошибочные элементы; для требующих настройки и ошибок выводятся сообщения по конкретным ресурсам.

Если импорт не запускается

Проверьте:

1. в адресе есть полный параметр token;
2. ссылка активна и не истекла;
3. есть хотя бы один целевой проект с правами управления всеми типами ресурсов пакета;
4. выбран целевой проект;
5. сообщения в блоке ошибки над формой: интерфейс выводит туда ошибки построения плана и запуска импорта.

Если процесс уже запущен, его состояние и ID доступны в окне прогресса и в разделе «Процессы».

Переменные лида и диалога переносятся как определения, без значений конкретных клиентов и переписок. Если такие поля выбраны в пакете агента, вместе с ними сохраняются настройки доступа агента к перенесённым полям. Для работы с переменными диалога в целевом проекте нужны соответствующие права.