Заметки сообщений

Заметка сохраняет комментарий операторов к конкретному сообщению: например, что уточнить у клиента или о чём договорились с коллегой. Она не меняет текст сообщения и не отправляется клиенту.

У сообщения одна общая заметка, а не отдельная переписка с комментариями. Для чтения нужен доступ к просмотру диалогов, для изменения и удаления — к управлению диалогами.

Добавьте или измените заметку

В нужном диалоге откройте меню сообщения: правой кнопкой мыши на компьютере или удержанием на телефоне. Выберите «Заметка».
В открывшейся панели над редактором показан исходный текст сообщения. Заполните поле «Заметка сообщения». Можно сохранить до 5000 символов.
Нажмите «Сохранить». «Отмена» закрывает панель без сохранения текущих изменений.

Заметку можно прикрепить и к сообщению с вложением. Служебные события, например запуск инструмента или изменение статуса, заметок сообщений не имеют.

Вернитесь к сообщению с заметкой

У сообщения с сохранённой заметкой появляется жёлтый значок. Нажмите значок заметки рядом с сообщением, чтобы прочитать или изменить её.

Отметки заметок у левого края истории помогают найти такие сообщения без ручной прокрутки всей переписки. Нажмите жёлтую отметку, чтобы перейти к соответствующему сообщению, затем откройте его заметку. На компьютере отметка может быть объединена с точкой временной шкалы.

Чтобы найти сами переписки, используйте фильтр «Заметки сообщений»: он показывает диалоги с заметками или без них. Это отбор по наличию заметок, а не поиск по их тексту.

Удалите заметку

Откройте заметку, очистите поле и нажмите «Сохранить». Удаляется только заметка, само сообщение остаётся в истории. Кнопка «Отмена» заметку не удаляет.

Чем отличается заметка о лиде

Заметка сообщения относится к одной реплике в конкретной переписке. Заметка о лиде относится к самому лиду и открывается рядом с его данными. Фильтр «Заметки сообщений» не отбирает диалоги по заметке о лиде.

Если заметка не загрузилась

В панели заметки нажмите «Повторить». Если не загрузились отметки в истории, используйте кнопку повторной загрузки отметок у левого края переписки.