Согласия в сегменте

Согласия

Согласия — это документы, которые лид должен принять перед вступлением в сегмент. Сегмент можно сохранить без них; если документы добавлены, заявка на вступление остаётся в ожидании до принятия всех выбранных версий.

Чтобы добавить документ:

В настройках обычного сегмента нажмите добавление согласия.
Выберите существующий документ или нажмите «Создать».
В окне «Новое согласие» выберите пустой текстовый документ, загрузку готового PDF или готовый шаблон на русском либо английском языке.
Укажите название и заполните текст либо выберите PDF.
Нажмите «Создать». «Отмена» закрывает окно без создания документа.

Согласия. Отмеченные элементы: 7. название; 8. текст либо выберите PDF; 9. «Создать»; 10. «Отмена» — 4 / 4
7. название · 8. текст либо выберите PDF · 9. «Создать» · 10. «Отмена»

Новый документ сразу появляется в форме сегмента, но сам список обязательных согласий применяется только после сохранения сегмента. При необходимости документ можно изменить или убрать из сегмента.

Текст перед соглашениями

После добавления первого согласия появляется необязательное поле «Текст над сообщением соглашений». Оно принимает до 2000 символов и показывается перед системной фразой «Ознакомьтесь с соглашениями» и ссылками на документы.

Если оставить поле пустым, пользователь увидит только системное сообщение. Когда согласий нет, поле не показывается.

Версии документов

Редактирование документа создаёт новую версию. Она автоматически применяется ко всем сегментам проекта, в которых этот документ уже выбран. Заменять версию и заново сохранять каждый сегмент не нужно.

Предыдущие версии остаются в истории версий; нужную версию можно открыть для просмотра.

Ожидают соглашения

Если у сегмента есть обязательные согласия:

Откройте настройки нужного сегмента.
Выберите «Ожидают соглашения».

Ожидают соглашения. Отмеченные элементы: 1. настройки нужного сегмента; 2. «Ожидают соглашения» — 1. настройки нужного сегмента · 2. «Ожидают соглашения»

Кабинет откроет раздел «Лиды» с фильтром по людям, которые начали вступление в этот сегмент, но ещё не приняли документы. Они пока не являются участниками сегмента. После принятия всех соглашений лид вступает в сегмент и исчезает из этой выборки.

В диалоге приглашение прочитать документы и кнопка «Принять соглашения» отправляются от имени сегмента. После успешного принятия появляется текст Соглашения приняты.; если лид уже состоит в сегменте — Соглашения уже приняты.