Согласия в сегменте
Согласия
Согласия — это документы, которые лид должен принять перед вступлением в сегмент. Сегмент можно сохранить без них; если документы добавлены, заявка на вступление остаётся в ожидании до принятия всех выбранных версий.
Чтобы добавить документ:
- В настройках обычного сегмента нажмите добавление согласия.
- Выберите существующий документ или нажмите «Создать».
- В окне «Новое согласие» выберите пустой текстовый документ, загрузку готового PDF или готовый шаблон на русском либо английском языке.
- Укажите название и заполните текст либо выберите PDF.
- Нажмите «Создать». «Отмена» закрывает окно без создания документа.
Новый документ сразу появляется в форме сегмента, но сам список обязательных согласий применяется только после сохранения сегмента. При необходимости документ можно изменить или убрать из сегмента.
Текст перед соглашениями
После добавления первого согласия появляется необязательное поле «Текст над сообщением соглашений». Оно принимает до 2000 символов и показывается перед системной фразой «Ознакомьтесь с соглашениями» и ссылками на документы.
Если оставить поле пустым, пользователь увидит только системное сообщение. Когда согласий нет, поле не показывается.
Версии документов
Редактирование документа создаёт новую версию. Она автоматически применяется ко всем сегментам проекта, в которых этот документ уже выбран. Заменять версию и заново сохранять каждый сегмент не нужно.
Кнопка «Принять соглашения» в уже отправленном сообщении относится к тем документам и версиям, которые были предложены лиду. Если до принятия изменился список обязательных документов или их версии, старая кнопка не подтверждает согласие с новыми условиями.
Предыдущие версии остаются в истории версий.
Нужную версию можно открыть для просмотра.
История принятий и сохранённые версии остаются доступными системе после удаления документа из каталога согласий.
Ожидают соглашения
Если у сегмента есть обязательные согласия:
- Откройте настройки нужного сегмента.
- Выберите «Ожидают соглашения».
Кабинет откроет раздел «Лиды» с фильтром по людям, которые начали вступление в этот сегмент, но ещё не приняли документы. Они пока не являются участниками сегмента. После принятия всех соглашений лид вступает в сегмент и исчезает из этой выборки.
В диалоге приглашение прочитать документы и кнопка «Принять соглашения» отправляются от имени сегмента. После успешного принятия появляется текст Соглашения приняты.; если лид уже состоит в сегменте — Соглашения уже приняты.
Эта кнопка подтверждает согласия и завершает вступление в сегмент, а не отправляет агенту отдельный вопрос. Принятие относится к лиду, который начал подписку: оператор не может подтвердить документы за него нажатием кнопки. Повторное принятие не создаёт второе вступление.
Если в чате появилось «Это подтверждение подписки больше не действует. Начните подписку заново.», лид должен снова открыть ссылку на подписку, пройти её шаги и принять актуальные документы. Такое сообщение появляется, например, после изменения обязательных документов или отмены прежней заявки.