Контакт лида

В шаге «Сообщение» сначала выберите получателя. Контакт клиента прикладывается отдельно и не меняет адресата сообщения.

Прикрепите контакт лида

Контакт помогает передать клиента менеджеру: в сообщении появится карточка контакта или имя со ссылкой. Лид, чей контакт прикладывается, и получатель сообщения выбираются отдельно. Например, получателем будет менеджер в MAX, а контактом — клиент из VK.

1. Нажмите значок скрепки под редактором сообщения.
2. Откройте вкладку «Контакт лида».
3. В настройках контакта выберите «Чей контакт»:

• «Лид текущего процесса» — клиент, с которым выполняется автоматизация. В фоновой автоматизации этого варианта нет.
• «Выбранный лид» — откройте выбор лида и найдите клиента проекта через поиск.
• «ID из переменной» — выберите строковую переменную с внутренним ID лида Senler. Это не ID пользователя в VK, Telegram или MAX. В фоновой автоматизации доступны переменные процесса и проекта.

4. Нажмите «Прикрепить контакт».
5. Сохраните настройки шага.

Даже если для текста выбраны данные получателя, «Лид текущего процесса» и переменная с ID контакта относятся к исходному процессу. Поэтому смена источника переменных текста не заменяет контакт клиента контактом менеджера.

Под редактором появится плашка контакта: нажмите её, чтобы изменить выбор, или крестик рядом, чтобы убрать контакт. Затем сохраните шаг. Контакт можно отправить и без дополнительного текста.

Что увидит получатель

• Контакт пользователя MAX, отправленный в MAX, приходит карточкой контакта. Если добавлены текст, файлы или несколько кнопок, сначала приходят текст, файлы и кнопки, затем отдельным сообщением — карточка контакта. Карточка без текста и файлов может содержать одну кнопку.
• Для пользователя или сообщества VK отправляется ссылка на профиль или сообщество.
• Для Telegram используется ссылка по username. Числового Telegram ID для такой ссылки недостаточно.
• Для контакта MAX, который отправляется не карточкой, используется ссылка по username, если он есть.
• Если публичную ссылку построить нельзя, отправляется ссылка на профиль лида в кабинете Senler. Для её открытия получателю нужен доступ к проекту.

При отправке ссылкой к тексту сообщения добавляются имя и адрес профиля. В примере с клиентом VK и менеджером MAX менеджер получит ссылку на VK, а не карточку пользователя MAX.

Для передачи контакта по решению агента включите разрешение на контакты лидов в его инструментах.

Контакт прикладывается при отправке шага автоматизацией. При показе этого шага как приветствия виджета до начала диалога контакт не добавляется. Для приветствия подготовьте текст и заранее загруженные вложения, а контакт отправляйте отдельным шагом после начала переписки.