Лиды в воронке

Откройте нужную воронку.

Добавить существующих лидов

Откройте меню с тремя точками нужного этапа.

Выберите «Перенести лидов».

• В окне переноса проверьте целевой этап.
• Найдите лидов с помощью поиска и фильтров.
• Отметьте отдельных лидов либо всех в списке.
• При необходимости включите «Засчитать пропущенные этапы».
• Нажмите «Перенести выбранных».

Перенос и зачёт пропущенных этапов записываются текущей датой. Уже записанная история сохраняется.

В таблице показывается до 50 лидов; рядом с данными лида указан его текущий этап. Выбирать можно флажком или нажатием на строку. По умолчанию уже находящиеся на целевом этапе исключаются. Флажок «Включить лидов, которые уже на этом этапе» позволяет выбрать их для изменения маркеров.

Список обновляется при изменении фильтров; кнопка «Обновить» загружает его заново. В обоих случаях выбор сбрасывается. Если состояние лида изменилось после предпросмотра, обновите выборку. После переноса снова откройте окно для следующей группы.

Флажок «Засчитать пропущенные этапы» по умолчанию выключен и действует только на выбранный перенос. При включении вход сразу на третий этап засчитает первый и второй в «За период», а перенос с первого на третий - только второй. В «Сейчас» лид остаётся только на целевом этапе. Перенос назад не засчитывает предыдущие этапы. При новом открытии окна флажок снова выключен. Автоматические переходы учитывают только целевой этап.

Агент тоже может добавлять и переводить лидов: разрешите нужные этапы в его инструментах и задайте условие в инструкции.

Для переноса из сценария используйте шаги автоматизации.

Найти лидов на этапе

1. Откройте вкладку «Просмотр».
2. Выберите «Сейчас».
3. Нажмите число справа от названия этапа.

Во вкладке «Редактирование» тот же список открывается по плашке «Сейчас».

В списке будут текущие лиды выбранного этапа с теми же UTM входа, что выбраны над воронкой. Период прохождений не ограничивает этот список.

Чтобы найти лидов через раздел «Лиды»:

1. Откройте фильтр «Воронки и этапы».
2. Введите название в поиск.
3. Отметьте воронки.
4. При необходимости выберите отдельные этапы.
5. Нажмите «Применить».

Несколько выбранных вариантов объединяются по ИЛИ. «Сбросить» очищает выбор. Метки входа видны внутри фильтра воронки; «Убрать UTM входа» снимает только это ограничение.

В блоке «Воронки» профиля лида указаны текущие этапы, даты входа на них и назначенные маркеры. Кнопка «Изменить маркеры» позволяет изменить отметки без переноса на другой этап.