Список, поиск и фильтры лидов
В боковом меню проекта откройте «Лиды». На странице списка показаны лиды всех доступных вам каналов проекта, которые не были удалены.
Что показано в списке
В таблице видны имя и внешний ID лида, канал, статус подписки, источник и дата создания. В колонке статуса также отмечается чёрный список. Признак блокировки на стороне платформы в этой колонке не показывается: используйте фильтр «Заблокирован» или откройте профиль лида.
Нажмите строку лида, чтобы открыть его карточку. В меню строки можно обновить профиль с платформы, изменить заметку оператора, добавить лида в чёрный список или убрать из него.
Поиск и канал
Поиск находит совпадения по имени, фамилии, полному имени, username и внешнему ID. Символ @ перед username можно не вводить.
Через фильтр «Канал» выберите одно или несколько подключений проекта. Чтобы снова показать лидов всех доступных неудалённых каналов, выберите «Все каналы». Лиды удалённого канала не входят в список, экспорт, обновление текущей выборки и массовые операции.
Соседний фильтр «Тип канала» оставляет лидов выбранной платформы: Telegram, VK, MAX, Avito, Discord, Email, StreamVi или виджета сайта.
Режимы выборки
Переключатель режима меняет способ формирования списка. Фильтры канала и типа канала работают во всех режимах, остальные дополнительные фильтры относятся к режиму «Общие».
По рассылке
Выберите режим «Рассылки», затем рассылку с завершённым запуском и результат отправки: все, отправлено, ошибки или не отправлено. После нажатия «Применить» в таблице появятся получатели последнего запуска. Выбор можно сузить до конкретного лида и выгрузить.
По переменной
В режиме «Переменные» выберите переменную лида и условие. «Значение задано» подходит для любого типа. Для строки, числа, логического значения и даты также доступно условие «Равно»; в этом случае укажите точное значение.
Для переменной типа «Массив» можно найти лидов, у которых массив:
- содержит один заданный элемент;
- содержит любой элемент из списка или все элементы списка;
- пуст или не пуст;
- содержит ровно, не меньше или не больше заданного количества элементов.
Один элемент вводите в формате его типа. Для массива объектов укажите целый JSON-объект, например {"id":"product-1"}. Для условий «содержит любой» и «содержит все» нужен JSON-массив, например ["new","paid"], а не строка через запятую. Для условий по длине введите целое неотрицательное число в пределах ограничения выбранной переменной.
У массива появляется сортировка результата: обычный порядок, сначала длинные или сначала короткие массивы. При необходимости используйте поиск лида над таблицей, чтобы проверить выбранное условие на одной карточке.
Нажмите «Применить», чтобы увидеть выборку и её количество. После применения выбранные переменная, условие, значение, сортировка и конкретный лид сохраняются в адресе страницы. Такой адрес можно открыть позже или передать человеку с доступом к проекту: кабинет восстановит фильтр и сразу построит ту же выборку.
Кнопка экспорта выгружает всю полученную выборку в CSV UTF-8 с тем же условием и сортировкой, а не только видимую страницу. Для экспорта нужно право управления лидами; ход фоновой задачи открывается в окне процесса.
По автоматизации
Режим «Автоматизации» показывает лидов по их последнему состоянию в опубликованной автоматизации. Выберите автоматизацию, при необходимости уточните опубликованный шаг, статус и конкретного лида, затем нажмите «Применить». Экспорт в этом режиме недоступен.
Дополнительные фильтры
Нажмите кнопку добавления фильтра на панели фильтров и выберите нужное условие. Добавленный фильтр появляется в строке; крестик рядом с ним удаляет условие вместе с выбранным значением.
- «Подписка» разделяет подписанных и неподписанных лидов.
- «Чёрный список» показывает лидов, которых команда добавила в чёрный список, или лидов без этой отметки.
- «Заблокирован» показывает лидов с признаком блокировки со стороны платформы или без него, например после блокировки бота пользователем.
- «Источник» принимает несколько значений и отбирает лидов по первому событию, после которого появилась запись.
- «Дата создания» задаёт период появления лида.
Фильтр «Последнее изменение» задаёт период последнего обновления записи.
В группе «Контакты» отдельно задайте наличие или отсутствие email и телефона. Значение «Есть» учитывает только заполненное поле.
«Сегмент» позволяет выбрать до 20 сегментов. Если выбрано несколько, в список попадает лид с выбранным состоянием хотя бы в одном из них. Через «Участие» выберите «Любое», «Состоит», «Вышел» или «Ожидает вступления». При переключении состояния выбранные сегменты сохраняются.
Состояние «Ожидает вступления» в списке «Участие» находит лидов, которым ещё нужно принять обязательные согласия выбранного сегмента. Выберите один или несколько сегментов, чтобы применить это условие; если сначала выбрано ожидание, поле «Сегмент» покажет подсказку «выберите сегмент».
UTM последней подписки
Фильтр «UTM последней подписки» находит лидов по атрибуции их последней подписки через отмеченную ссылку. Значения раскрываются по уровням utm_source → utm_medium → utm_campaign → utm_content → utm_term; отсутствующее значение показано как «Не задано».
Можно выбрать до 20 веток. Выбор уровня включает все значения ниже него. Несколько выбранных веток объединяются по условию «или»: лид подходит, если его последняя подписка соответствует хотя бы одной ветке.
Канал, тип канала, сегмент и участие в сегменте сужают дерево UTM и итоговую выборку. Условия сегмента и UTM проверяются для одной и той же подписки, поэтому фильтр не смешивает атрибуцию одного канала с участием в другом. Создание отмеченных ссылок описано в статьях «Ссылка на подписку на сегмент» и «Ссылки на лендинг».
Список может открыться из другого раздела уже с выборкой по конкретным лидам, пространствам, участию в сегментах или ожиданию согласий. Такие условия показываются отдельными плашками над таблицей. Удалите нужную плашку или сбросьте их все, чтобы расширить выборку.
Выбранные условия сохраняются в адресе страницы. Ссылку можно открыть позже или передать другому участнику проекта с доступом к этим лидам.
Источник лида
Источник показывает первое событие, после которого запись появилась в проекте. Он не заменяет текущий статус подписки.
- «Вступление в группу» - платформа сообщила о вступлении пользователя.
- «Сообщение» - лид впервые появился после входящего сообщения.
- «Разрешение сообщений» - платформа сообщила, что пользователь разрешил сообщения.
- «Бот добавлен» - бот был добавлен в чат, и платформа передала участника или отправителя.
- «Комментарий» - лид появился после комментария к публикации.
- «Отметка «Нравится»» - VK передал событие лайка или его снятия у отслеживаемой записи либо комментария. Такой лид создаётся неподписанным. Снятие лайка не удаляет уже созданную карточку, потому что источник хранит причину первого появления лида, а не текущее состояние реакции.
- «Вручную» - запись создала операция проекта, а не входящее событие платформы или импорт.
- «Импорт» - запись добавлена через импорт.
Поэтому неподписанный VK-лид без сообщения может появиться после отметки «Нравится». Чтобы проверить причину, сопоставьте источник и дату создания с историей событий.
Массовые операции с агентами, автоматизациями и сегментами
Все три действия применяются ко всей текущей выборке, а не только к загруженной странице. Перед запуском проверьте фильтры и количество лидов.
- «Агенты» открывает окно массового назначения агента. Если включить «Запустить вызов агента в диалоге», агент сразу подготовит ответ с учётом истории сообщений. Вложенная опция разрешает запуск и для агента, который уже был назначен.
- «Автоматизации» открывает окно массового запуска автоматизации. По умолчанию активный запуск не дублируется. Опция «Запустить повторно, если автоматизация уже активна» создаёт ещё один параллельный запуск.
- «Сегмент» открывает окно операций с сегментом. При добавлении можно назначить агентов сегмента, сразу запустить их, включая уже назначенных, а также запустить автоматизации входа в сегмент. Эти действия выполняются и для уже состоящих в сегменте лидов.
В окне назначения доступны только активные агенты. В окне запуска показываются только опубликованные автоматизации, которые принимают новые запуски. Последние массовые операции можно посмотреть в соответствующем окне, а полный список фоновых задач — в «Процессах».
Для агента и автоматизации используется последний по активности личный диалог со статусом «Активный» или «Завершённый». Архивный диалог не выбирается. Если подходящего диалога нет и канал поддерживает личные диалоги, система создаст его. Если диалог создать нельзя, действие для этого лида завершится ошибкой. В операции с сегментом само членство при этом всё равно изменится.
После запуска действие выполняется в фоне. В «Процессах» для операции с агентом отдельно показаны назначенные и запущенные агенты, для операции с автоматизацией — начатые процессы автоматизаций, а также пропущенные записи и ошибки.
Обновление данных
Действие «Обновить» запускает фоновое обновление лидов, которые подходят под текущие фильтры. Для запуска нужно право управления лидами.
Перед запуском проверьте выборку в таблице. В окне обновления доступна история предыдущих запусков. Нажмите «Запустить обновление»; после запуска кабинет покажет прогресс и количество обновлённых, пропущенных и завершившихся ошибкой записей.
Для изменения одного лида откройте его профиль и используйте синхронизацию профиля.
Если нужного лида нет в списке
- Очистите поиск и лишние фильтры, затем выберите «Все каналы».
- Попробуйте найти запись по точному внешнему ID или username.
- Проверьте, получил ли подключённый канал событие от пользователя. Для VK-лида из комментария или отметки «Нравится» найдите соответствующее событие в истории.
- Обновление списка меняет данные только уже существующих лидов и не создаёт отсутствующую запись. Если событие есть, а лида нет, сохраните сведения о канале, внешнем ID и времени события и передайте их в поддержку.