Роли и доступ участника
Настройки участника определяют не только его роль, но и то, в каких каналах он сможет работать. Эти ограничения полезны, когда один проект обслуживают несколько команд.
Как открыть настройки участника
Нажмите кнопку «Настройки» с шестерёнкой справа от названия проекта и выберите «Участники». На странице команды откройте вкладку «Участники» и нажмите строку нужного человека. Также можно открыть меню с тремя точками в его строке и выбрать «Редактировать». Появится форма редактирования участника с его именем, ID и текущим статусом.
Как изменить настройки
- Выберите роль в проекте, которая соответствует задачам человека.
- При необходимости включите признак оператора поддержки.
- В блоке Ограничение по каналам оставьте доступ ко всем текущим и будущим каналам или выключите переключатель и настройте отдельные каналы.
- Проверьте изменения и нажмите «Сохранить».
Если у вас есть только право просмотра, форма откроется без доступных действий сохранения и удаления. В этом случае изменения вносит владелец или администратор с правом управления доступом.
Роль проекта и доступ к каналам
Роль проекта задаёт готовый набор прав: от полного управления у владельца до просмотра без изменений у наблюдателя. Когда вы меняете роль и сохраняете форму, права на разделы и действия проекта обновляются автоматически. Отдельных переключателей для агентов, рассылок, автоматизаций и других ресурсов в этой форме нет.
Ограничение по каналам отвечает на другой вопрос — какие именно каналы, диалоги, лиды и связанные настройки доступны человеку.
Например, участнику можно оставить обычную роль проекта, но открыть только канал отдела продаж. Роль внутри выбранного канала уточняет его права именно в этом канале и не расширяет общий уровень доступа, заданный ролью проекта.
Доступ ко всем или к отдельным каналам
Включённый вариант «Доступ ко всем каналам проекта» распространяется и на каналы, которые будут созданы позже.
Если переключатель выключить, кабинет показывает список конкретных каналов. Сначала в нём отображаются текущие каналы с ролью участника в проекте; затем можно убрать ненужные, вернуть доступ или изменить роль для отдельного канала.
Не оставляйте список пустым: участник без доступа хотя бы к одному каналу не увидит связанные диалоги, лидов и настройки. Кабинет покажет предупреждение перед сохранением.
Оператор техподдержки
Включите этот признак, если человека нужно добавлять в график техподдержки и учитывать его ответы в операторской статистике коммуникаций.
Признак нельзя выключить, пока у участника есть текущее или будущее назначение. По той же причине его нельзя удалить из проекта. Сначала откройте настройки техподдержки, удалите будущие назначения из календаря графика или перенесите их на другого оператора.
Прошлые назначения не мешают выключить признак. Ответы, отправленные во время работы оператором, остаются в статистике прошлых периодов.
Удаление участника
Кнопка «Удалить участника» полностью закрывает человеку доступ ко всем ресурсам проекта.
Удалить нельзя владельца проекта, самого себя через эту форму или оператора с текущими и будущими назначениями. Перед подтверждением проверьте, кому нужно передать рабочие задачи, диалоги и смены удаляемого участника.