Доступ к воронкам
Разрешите агенту переводить лидов на нужные этапы и назначать маркеры по условиям из инструкции.
Основной раздел: Инструменты.
Работа с этапами воронок
На вкладке «Инструменты» найдите блок «Работа с этапами воронок» и нажмите «Настроить».
В окне «Работа с этапами воронок» выберите режим:
- «Не использовать» отключает инструменты воронок. Это начальное значение.
- «Все этапы» разрешает работать со всеми существующими и будущими этапами воронок проекта.
- «Только выбранные этапы» ограничивает доступ выбранными этапами.
В режиме «Только выбранные этапы» в списке «Доступные воронки» нажмите «Добавить». Откроется форма настройки воронки:
- В поле «Воронка» выберите воронку из списка. Уже добавленные воронки повторно не предлагаются.
- Отметьте разрешённые этапы. Для поиска используйте поиск по этапам воронки.
- Подтвердите выбор кнопкой «Добавить». Воронка появится в списке с числом выбранных этапов. Всего можно разрешить от 1 до 200 этапов во всех воронках.
Чтобы изменить выбор, нажмите на добавленную воронку, измените галочки и нажмите «Сохранить» в форме настройки. «Отмена» в форме настройки возвращает к списку без применения изменений. Кнопка «Отвязать» убирает воронку из доступа агента, сохраняя саму воронку и её этапы. При отвязке последней воронки включается режим «Не использовать».
Нажмите «Сохранить», чтобы применить выбор к черновику агента. «Отмена» закрывает окно без изменения доступа.
Если ранее выбранный этап удалён, откройте соответствующую воронку и снимите отметку у недоступного этапа, затем сохраните выбор. В каждой добавленной воронке должен остаться хотя бы один доступный этап. Если воронка больше не нужна или удалена, отвяжите её.
Как агент использует доступ
Агент сможет находить разрешённые этапы, проверять текущий этап и маркеры лида, добавлять или переводить лида на нужный этап, назначать и снимать маркеры этапа. Он выбирает из существующих маркеров разрешённых этапов. Доступ сам по себе не задаёт условие перехода или назначения маркера: опишите его в инструкции агента.
Например, напишите «Когда клиент согласует условия, переведи его на», затем через @ → «Этапы воронок» выберите этап «Договор» в воронке «Продажи». Выбор ссылки из каталога автоматически разрешает работу с этим этапом. Простое упоминание его названия доступа не выдаёт.
В личном диалоге действие относится к текущему собеседнику; в групповом агент должен выбрать конкретного участника. Переход не меняет другие воронки и не засчитывает предыдущие этапы автоматически. Повторный перевод на текущий этап без изменения маркеров ничего не меняет. Назначение или снятие маркера на текущем этапе не создаёт нового прохождения. При переходе на другой этап маркеры предыдущего не переносятся. Переход записывается в историю воронки, но сам по себе не запускает автоматизацию.
В тестировании агента перенос тестового лида не меняет реальные данные. Для рабочих диалогов сохраните и опубликуйте изменения.
При копировании агента по ссылке доступ к этапам не переносится, даже внутри одного проекта. У копии выбран режим «Не использовать»: настройте нужные этапы заново и проверьте ссылки на них в инструкции.